蔡六金回上海被武田幸雄得知,派蔡学富去杀了他。最后关头,蔡六金亲手杀了蔡学富。日本田中派由于张克祥逃脱一事,受到了国内敌对派的打击,一蹶不振。日本天皇派九鬼来到中国,要他靠武术打败陈真(李小龙 饰),借此打击中国人的信心和士气。九鬼和陈真切磋,不幸落败。他回到武田家中,被武田以叛国罪名斩杀。九鬼死前才知道武田幸雄是剑道高手。
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