次日,安妮早已在车站等候,但由于小文无法接受安妮之父是汉奸的事实,他假意说自己喜欢上了别人,拉着小童便上了回乡的汽车,留下安妮黯自神伤。在肖美智的帮助下,荣达彪(魏骏杰 饰)的车子安然回到了营地。殊不知,肖美智乃是日本特高课的间谍,此行来军营是另有他图。肖美智的反常行动引起了荣部王连长的怀疑,不想肖美智反咬一口诬称王连长意欲非礼。荣达彪大怒之下将王连长冤杀。此时,日军大兵压境,荣达彪只身救肖突围并身负枪伤,荣达彪将肖美智送至安全地带后,执意返身回营。荣的义举使得肖美智为之钦佩,决心尽力挽救荣达彪。小文和小童在老家积极筹措资金建设学校,度过了一段辛苦却又快乐的时光,小童渐渐对小文产生了些许别样的情愫。日本人取缔工部局,刘仁轩(姚安濂 饰)当上了伪副市长。安妮终于发现父亲的汉奸身份,痛苦万分,于是离家出走来到湖州。
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