黄羽鹤(郭铁城 饰)又一次拨通加代子的电话。通过黄羽鹤的情报，加代子袭击了中共地下党基地——清水塘药铺。在沉重的打击下，翟书记要求郝一男(林笑石 饰)务必前去八号公馆救出周至柔(陆玲 饰)并且劝说周至卿。得了便宜的黄羽鹤更是侧击周至卿前去八号公馆击杀周至柔。周至卿显然义愤填膺。加代子也以老同学的身份想软化周至柔从而获取更多的信息，周至柔毫不动摇，加代子却将周至柔之女尤游骗来，与周至柔一同关押。此时的周至柔想到其夫尤龙(于震 饰)出征前夜的情景，不禁潸然泪下。郝一男通过警察局的眼线找到了周至卿，在一番激烈的辩论后两人动起手来，周至卿不敌，可她竟然耍起小姐脾气哭了起来，郝一男无奈只得服软，在告诉周至卿周至柔并非日谍的同时两人也约定一同前往某处与韩英(李思思 饰)会合。日军方面，麻生(刘金山 饰)调来了无线电专家吉野运用无线电遥控测试仪准备彻底粉碎国共两党的地下情报系统。另一方面，韩英一路跟踪黄羽鹤。发现黄羽鹤竟与加代子秘密的见面，同时也听到黄羽鹤与加代子的秘密交易和日军的黑龙计划，在郝一男和周至卿赶到之前，韩英不幸被加代子和黄羽鹤发现。双方经过一番激烈的打斗，黄羽鹤开枪打中韩英。临死前韩英说出了“黑龙计划”、“303部队”和“延安”等黑龙计划的关键词。悲痛的周至卿也从郝一男那得知周至柔就是中共地下党的王牌特务员——延河一号。