金鲁生(张海 饰)干掉了“灰长衫”。眼看阿炳(王宝强 饰)要被带走,“灰长衫”的同伙在村子里又制造谣言,说安在天是坏人,他带走阿炳是要挖他的眼睛和身体的器官,给前线受伤的战士治病。村里人本来就对安在天带走阿炳疑虑很深,于是蜂拥去码头拦截……群众赶到码头时,安在天他们已经离开,算是躲过麻烦。三爸为了帮他们逃脱而致残。因为有特务的跟踪,安在天等人一路辛苦辗转回到上海。在上海公安局,和黄处长认真分析后,找出老有特务知道他们行踪的原因是他们与701的联络电话被窃听了,决定不再与701联系,改乘汽车秘密离开上海。经过三十几个小时的昼夜兼程,一行人终于安全抵达701。尽管铁院长(高明 饰)(高明 饰),包括华主任,对安在天带回来的人存在生理缺陷早有心理准备,但当阿炳站在他们面前时,还是感到难以接受的失落。对安在天来说,他最担心阿炳在老家神奇有余的耳朵,到“701”后变得不灵了。所以,事先他再三交代,等首长们来看他时,一定要给他们“露一手”。结果弄巧成拙,来的人,不管谁开腔说话,也不管你是不是在跟他说,阿炳都当作在“考”他。于是正常的谈话根本无法继续下去,只听他左右开弓地在“应试”,口无遮拦,叫人看来,完全是个傻瓜!铁院长向安在天大发雷霆。院子里突然传来两只狗叫声,阿炳一下子屏声静气,用心地倾听着,以至两只耳朵都因为用力而在隐隐而动。他憨憨一笑,“我敢说,外面的两只狗都是母狗,其中一只是老母狗,少说有七八岁了,另一只是这老母狗下的崽,大概还不到两岁。”就这样,阿炳凭听力识别出狗的性别和血缘,博取了铁院长的惊喜,从而扭转了局面,夸安在天“确实带回来了一个宝贝。”与此同时,镇上的一个理发店老板老哈非常可疑,他是这一带潜伏特务的组长。敌人盯上了701,实施天网行动。门卫蔡大爷发现卖泡菜的很可疑,在带人去抓捕特务的路上,不幸牺牲。