莫无形和宋飞燕(赵聪 饰)两人互相欣赏,成为朋友。莫希声的戏法功夫进步神速。宋飞燕提出要让宋家班和莫家班联合,莫无形断然拒绝。莫希声在街头剃头被小混混欺负,出手自卫,被清道人(关绍伟 饰)知道后非常失望,把莫希声赶出师门。毛头(李思博 饰)看到莫希声以为是莫无形,出手痛打,结果不打不相识。沈万奎(巍子 饰)坚决不把《神仙戏术》给武滕章,并从武滕章那逃了出来。北洋政府官员遇刺,同时一批黄金被劫,所有矛头指向光明社,沈万奎在街上救了被追杀的郑毓敏(边潇潇 饰)。官兵到庆和大剧院搜查革命党,幸好有楚平(吴庆哲 饰)将军的父亲楚老先生解围。金大人(石小满 饰)带着齐三(黄勐 饰)(黄勐 饰)被曹大人(于彦凯 饰)召到京城,曹大人任命他追回政府被劫的黄金,金大人苦不堪言。郑毓敏被从牢里逃出来的孙缅(李广旭 饰)舍身相救,又逃过一劫。