狼嗥谷是一座由一群通灵性的狼守护的山谷,谷中住着为躲避仇家而隐居在此的柳朗月(温碧霞 饰)及她的两个徒弟金城(于波 饰)、金堡(杨俊毅 饰),还有自小教她隐身术的兰姨(李萍 饰)。金城与谷中的灰狼有着深厚的感情,一天,他在与灰狼嬉戏的时候,遇到了前来打猎的岳霆(张谦 饰)岳王爷的长子岳天麒(郝柏杰 饰),金城为保护灰狼,用旗杆重创岳天麒,自己也身受重伤。盛怒的岳霆带着奄奄一息的儿子来到沉香镇,找回春药庄的名医佟远(宋来运 饰)医治,恰逢佟远被女儿佟馥儿(梁小冰 饰)带去救治金城,回春药庄老板的女儿李蔷蔷(李珊珊 饰)(李珊珊 饰),谎称自己会用毒蜂针治病,夸下海口说可以救天麒,等到佟大夫赶回来,天麒早因失血过多而死,岳霆恼羞成怒,欲加罪于蔷蔷,却有家人来报,说他的次子天麟哮喘病发作,药庄老板要佟大夫给天麟配好的药,却又被娇纵的蔷蔷抢了头功。金城回到狼嗥谷中,师父朗月却发现他的遍体鳞伤竟痊愈而未留下疤痕。
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