陆川(徐洋 饰)(徐洋 饰)被吕标(彭增光 饰)将尸体五花大绑在粗大的木椿台上。阿秋(姜华 饰)悲痛万分扑向陆川尸体，吕标欲将阿秋拿下，白玉堂(杨子 饰)、展昭(关礼杰 饰)联手救下了阿秋。归德府的县令佟方(肖华荣 饰)从吕标口中得知展昭已到归德府，心中惴惴，宴请展昭企图贿赂。入夜，应千里(沈孟生 饰)与阿秋见面，在阿秋的苦苦逼问下，应千里承认了当年杀害江北州(吕杰圣 饰)夫妇以及在十字坡杀害陆川的父亲陆东元的事实，同时也表明自己早已看出刺客是陆东元的儿子陆川的事实，而且，他非常感谢陆川帮助自己除掉了那几块绊脚石（暗指胡勇(白云 饰)、齐平(王先军 饰)、江涛等人）；这时，白玉堂突然出现，阿秋方可脱身。包大人找到侯爷说明此案，应夫人决定离开应千里。高明(腾骄 饰)率众人（30人）下山血洗了阿秋的客栈——大车间，神医李瘦(廉叔良 饰)、江水(才柏蓉 饰)的亲戚茂叔、大车间的伙计二条子(陈童 饰)纷纷被高明的手下残忍杀害，白玉堂忍无可忍决定为民除害，他与这一系列的幕后人物应府的掌门人应千里展开终极决战，最终白玉堂血刃应千里；宋仁宗(傅震华 饰)亲自颁发圣旨，归德府的县令佟方、侍卫统领吕标无视国法，欺压百姓，横行千里，最终判处两人移交到刑部处理；应小双(高昊 饰)因为强奸了崔元(韩宗麟 饰)的孙女小翠(刘梅珏 饰)，导致小翠为保贞洁，悬梁自尽。应小双已经触犯了国法，将由展昭负责押送到开封府，交留包大人依法处置……归乡第1集黑衣人架着红衣女子在前疾奔，孙明月(王新芬 饰)紧追不舍。在他终于力退众敌后，却被假冒成紫苏(鲍逸琳 饰)的红衣女子刺死……又丑又残的孙明月(庹宗华 饰)猛然从噩梦中惊醒，他环顾栖居的小屋，一副破败景象。颓唐的他想去小酒铺借酒浇愁，不想竟遭当地恶痞欺辱。百般不堪之时，余叔(徐守钦 饰)为其解围，但也因此身受重伤。他告诉孙明月，一年前，从山崖下救回了奄奄一息的孙明月的人，就是余叔，他为自己采药、疗伤，使自己成功度过了鬼门关，但是因为杜天风(刘恒宇 饰)的迫害，导致自己失去了右臂。明月镖局中，孙明月年轻姣美的妻子紫苏正在焚香祷祝，企盼失踪一年的丈夫能平安归来。同时，孙明月的老父亲崔孙元恩(徐玉庭 饰)也在打点行装，准备去天涯海角找寻一年来杳无音信的儿子。