松崎认为七十九刀和魏鹏飞(任天野 饰)不是同一人,情报部门认国他就是个疯子,旭日班猜出魏鹏飞就在天狼城,松崎无法解释原因,贺黑云(范志博 饰)成了黑河城中让日本人最头痛的人。大沼得知旭日班是日本人后决定服从命令,旭日班来到黑云货栈打听魏鹏飞的下落,贺黑云拿出那些报纸给他看,她认为魏鹏飞去了南方,贺黑云也听说了七十九的情况,她的话让旭日班对魏鹏飞更加起疑。旭日班从贺黑云话里听出魏鹏飞就是七十九刀,他将结果告诉松崎,还怀疑魏鹏飞已经察觉他们走入鹰羌古道的原因。旭日班想找到天狼城后铲除它,他准备调一支武装特遣队打探天狼城的下落,旭日班准备将那支武装特遣队暗中编入王府卫队,松崎不支持以王爷的名义在丝路上剿匪打鬼,旭日班准备搞臭七十九刀的名声,他打算用那支特遣队把七十九刀变成真正的疯鬼。丝路上的民间商旅被日军特遣队肆无忌惮地残害,查干路过时向幸存的人问起来,她误认为是魏鹏飞所为,红獭(牟星 饰)(牟星 饰)看出有人员假冒,她们从骆驼客身上发现是花机关打的伤口,平天军亲没那种枪,红獭怀疑是二管带(刘银平 饰),她提议回天狼城,查干要先弄清楚情况再动手。旋风海向二管带请示是否抢劫石兰客店的客商,那些客商身上都带有枪,旋风海保证不是七十九刀所为,二管带决定夜里血洗石兰客店。冯敛之希望李义武能率兵剿灭七十九刀,李义武也是防不胜防,他认为七十九刀没胆子进攻黑河。魏鹏飞发现被花机关打死的那堆商客,日本人连小孩儿都不放过,巴特尔打听之后向他汇报说是二管带所为,他从王爷府的巴音那里探听到消息,魏鹏飞命人在丝路是寻找二管带下落,旭日班准备把七十九刀引到黑河借李义武之手杀之。旭日班和松崎密谋对付魏鹏飞,他要黑河设陷阱。二管带率人潜入黑河,歪曹认出他是王三虎子,还提及七十九刀要血洗黑河的传言。王三虎子想通过日本洋行走私烟土,大沼提出先看他的古货,小罗汉鉴定之后认为都是真品,只是不值钱,二管带只好拿出金塔寺被盗窃的两个佛头,那是他从石兰客店里抢来的,大沼看后让小罗汉出去,他清楚二管带的详细资料。旭日班从里屋出现让二管带有些惊讶,他要把二管带扮成七十九刀,还用重金收买他,旭日班只让他在黑河需血洗一家货栈,二管带一口答应。巴特尔发现二管带在黑河县城,魏鹏飞率人马赶过去。