四姐的擅自行动遭到了日军宪兵司令部的指责，雅德利(山鹰 饰)被带到了日军高官府邸。陆涯(董勇 饰)赶到教堂寻找扈渝雯(汪芫 饰)，但是潜伏的特务让他无法接近扈渝雯，他想到了一个将计就计的办法。四姐假扮共产党接近扈渝雯，扈渝雯发现了四姐高级特务的身份，杀死了四姐，并抢夺了她出入无阻的证件，前往武汉空军军官府邸解救雅德利，但是她不知道这一切都是四姐的圈套。四姐等着把所有人吸引来后一网打尽。陆涯和秦敖巧妙地布置着计中计，他们找人假扮成自己，假装中了四姐的圈套。四姐自得地等着收网，不曾料到假扮成日本军官的陆涯一行人已经成功地带走了雅德利。雅德利对中国抗战能够胜利表示怀疑，李克江向自己开枪证明抗战决心，感动了雅德利。李克江死里逃生，陆涯和扈渝雯也冰释前嫌。陆涯作为共产党支持重庆黑室的技术代表同他们一起踏上了前往重庆的路途。