跳蚤市场,江佯装饶有兴趣地闲逛,被小摊老板耍苦情伎俩强卖一个半导体。旧唱片摊前,江海洋与周默涵意外相遇。闲聊中,江透露他与宋雅茹(何杜娟 饰)是老相识。火车站俄语翻译的功广德,实际身份是中共北满地委地下交通员,他收到行动指令,次日上午十点,在市中心广仁路邮局与特派人员接头。功广德赵玉堂在澡堂密会,两人达成共识,当务之急就是清查内奸!不想,此时还有一双眼睛在屋顶秘密监视,行动计划被听得一清二楚。回到宾馆的江海洋从半导体内破译新闻得到情报:南京已派出鹰爪启动猎狐行动。宋雅茹按捺不住独自来找江海洋。西餐厅里,宋雅茹的猜测被江海洋亲口证实,他正是曾经舍身救她的恋人,他没有死。江海洋坦言自己不想留恋过去,只想享受当下,宋雅茹神伤。酒兴大发的江海洋拉着宋雅茹去“夜巴黎”舞厅,借酒意肆意放纵,故意激怒俄国佬,挑起事端,被俄国人痛殴。宋雅茹不忍,飞身相救。乱战中宋拉起江跑走。俄国佬不肯罢休追出,被躲在暗处的严浩民(杨奇鸣 饰)飞身拦住,又是一番搏斗。
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