杨戬(钱雁秋 饰)劝奎刚(刘德凯 饰)走正道,奎刚和杨戬讲了自己的故事。那是三万三千劫前,少昊(于连伟 饰)为了收服蛮荒落后不服教化的南方,让奎刚将天庭的教化传到南方。奎刚经过各种艰难努力,最终成功教化了南方“三大难缠”,其中的妓女阿羞(李坤忆 饰)更是为了营救奎刚付出了性命。没想到少昊则认为奎刚和妓女相好丢尽了天庭的颜面,因此把他逐出了天庭。奎刚痛恨玉帝忘记了阿羞和历史,因此脱离了玉帝独成个体。其实奎刚的内心还存在着善的一面。原来石敢当(张子健 饰)早已看穿奎刚诡计,他带着由灵儿衣服幻化成的假灵儿来到天庭。奎刚用慧眼观遍了三界,仍然没有找到玉帝法身。因此只有放走石敢当,顺着他的踪迹才能找到。但是怎么放手石敢当,才能不引起他怀疑呢?石敢当做梦梦到太上老君对他说,只要找到乾坤图便能逃离此地。石敢当通过拼壁画的方法找到了乾坤图。乾坤图飞快地展开,一条大路铺在石敢当和朱半斤(钟卫华 饰)面前。石敢当和朱半斤杀出丹房,守门的六大灵将大吃一惊,立刻打在一起。最终石敢当、朱半斤得以逃脱。石敢当来到乔家庄,原来灵儿被石敢当通过神隐身法藏了起来,奎刚就是法力再高,也是看不见的。石敢当意识到灵儿跟着他不安全,再次将灵儿藏了起来。这时黑袍(杨增元 饰)护法带人将乔家庄所有的人都杀害了,又追踪石敢当的踪迹来到了山洞。黑袍带领众怪将山洞团团围住。石敢当中了埋伏,口吐鲜血。朱半斤背起石敢当驾狂风而逃,众怪在黑袍的带领下随后追来。