郑五麻子十分想趁机而入,但因人手不够,多有担忧,只好请来老黄牙两股土匪合谋,打算与老三(延桀 饰)一起分赃。一场激战后,马大眼本就身受重伤,又因事发突然,还是老鹰崮覆灭告终,马大眼只好带着季风(任东霖 饰)(任东霖 饰)、一枪准(贺昱凯 饰)(贺昱凯 饰)、老粮台(李芳雯 饰)等十几人从后山密道逃脱,到香竹(郭昱含 饰)家找汉魁避难。老三则跑到了张五麻子那边,分得了老鹰崮的财产。正好汉魁得到消息,出去找马大眼,将他们接到香竹家,并去县城找来秋词救治马大眼。马大眼后悔不听王汉魁(陈昭荣 饰)的话,愧对死难的兄弟们,为了与兄弟们同生共死,他不肯接受秋词的治疗。临终前,他把大当家的位子传给汉魁,求汉魁给残余的兄弟们找一条出路,汉魁十分感动,为了不辜负大当家的厚望,高声同意。众人以汉魁为大当家,愿意听从他的安排。大当家死后,众人听从他的遗愿要将他火化,马大眼的死让汉魁的怨气彻底爆发,他痛斥众人做土匪永远不会有出路,而他们的出路就是堂堂正正的做人。弟兄们也都同意,火化时汉魁实在是点不下去火,季风唱戏送大当家升天。徐怀菊(翟万臣 饰)来到礼村,抓了壮丁充军,要送给北伐军的冯师长。汉魁为了好好完成大当家的嘱咐,给兄弟们好的出路,决定带众人投奔汉昇,可季风因为与张大帅有仇,强烈反对,拒绝加入张大帅旗下军队,汉魁没办法只好决定独自离开,季风服软。