阿娜尔罕(迪丽热巴 饰)被关进大牢。伊明去了大牢,向阿娜尔罕吐露了自己的心事,想说服她跟随自己,阿娜尔罕严词拒绝。伊明找到乌斯曼(吐尔洪·依明 饰),表示愿意把阿娜尔罕交给他随意处置,同时说出自己假投降真潜伏的计划,得到乌斯曼的支持。玛莎(阿依夏姆·买合买提 饰)和伍文彪不仅不同意和伊明一起署名通电拥护起义,还担心伊明和乌斯曼是假潜伏真投降,两个人逼伊明和乌斯曼在潜伏反共计划书上签了名,作为日后控制伊明和乌斯曼的武器。乌斯曼带着阿娜尔罕和一批武器弹药趁夜赶往阿莎乡。热合曼(巴哈提亚尔·艾则孜 饰)、库尔班(阿卜力克木·阿卜来提 饰)和刀郎村的朋友半路劫走了阿娜尔罕。为了把警察引开,库尔班骑马跑进了沙漠。热合曼在山路上中了枪,坠入山谷。阿娜尔罕去了刀郎村。