花儿(邓家佳 饰)总是向小雪倾吐自己对冯毅(贺军翔 饰)的爱慕之情,小雪却不以为然。而她们跟刘一魁(靳东 饰)的关系更是错综复杂:小雪暗暗喜欢上了刘一魁,刘一魁却一心仰慕花儿。得知密约即将重新签订的消息,各方人马又行动起来,这次“爱国会”的破坏行动失败了,齐允天(庞祥麟 饰)声东击西和威廉离开舞会现场,秘密签下割让条约。冯毅为了追缉开枪人,竟然与生死之交刘一魁在暗巷里重逢。冯毅亲口“承认”是自己杀了于先生(黄文豪 饰),刘一魁发誓为义父报仇,二人拔剑相向,冯毅刻意让步,陷入危机,关键时候,花儿出现救走了冯毅。爱国会为了拿到“密约”,让花儿假扮齐允天失散多年的女儿进入大帅府;而花儿为了得到冯毅的爱情应允,做了齐大帅的掌上明珠。齐允天担心大总统误会他拉拢日方,婉拒了一直觊觎花儿的日本人——江口和也(郑国霖 饰)的提亲,反而决定让冯毅与花儿定亲,借旅游之名,让二人亲送密约给袁大总统。冯毅与花儿的亲事,得罪了另外一个人——乔小芝(赵子琪 饰),已然爱上冯毅的乔小芝打定决心,向自己多年的倾慕者——“花月”的当家男旦孔艳艳(娄宇健 饰)(娄宇健 饰)求助,展开报复齐大帅的自私自利。此时,花儿又意外发现了一个令人震撼的事实──“小雪”才是齐大帅的亲生女儿。