蒋介石得知后，让张群(王泉 饰)以到南洋募捐的名目遣走了民盟新任主席黄炎培。张澜(温海波 饰)临危授命出任民主政团同盟出席。光明报在香港发表同盟会成立的消息，却被国民党以无此事为由进行查封，同盟会决定公开召开会议以正视听。蒋介石把张澜在参政会上的提案否决，张澜找他理论，反被蒋介石斥责为：讲民主就是共产党，张澜愤然辞别参政会。张澜离开重庆到成都接任慈惠堂理事长一职，成立培根孤贫儿童工读所，并写信到南充让蒲瑛、周锋前来任教。国民党特委会派乐伯勋(王东方 饰)监视张澜的一举一动。刘文辉(仇小豹 饰)告诉张澜他已经和共产党签订了协议共同抗日，张澜要他对蒋介石“明屈暗伸”以防他派兵进入西康。张群请张澜参加第三届参政会，鲜英(杨维奇 饰)告诉张澜国共开始和谈。张澜写了《中国需要真正的民主政治》暗喻蒋介石的独裁统治，此书被蒋介石列为禁书。可成都、重庆的大街小巷到处都在卖张澜的这本书。