日本鬼子把赵小栋(黑子 饰)一行人抓上了大船,张海帘和隋海琼女扮男装也混上了船。赵小栋和海狸子(张晓良 饰)把日军灌醉,打死看守正准备带着大家逃跑,意外地发现日军机动船装满了军火,就顺便炸毁了军船,缴获了大批武器。邢靖山因为跑了张海帘心中不爽,汪癞子(卫晓茼 饰)请邢靖山去戏园子里看戏。燕云飞艺惊四座,邢靖山看的心里痒痒不禁打起了如意算盘。彭淮阳、李部长带和赵小栋等人接到消息在海边等候首长秘密登陆。不料,首长刚下船就中了埋伏。赵小栋带人赶来时,只有警卫员小郑奄奄一息。首长不见了。关帝庙里民兵团开会,李部长要求查出奸细。解扁担在一旁煽风点火,挑头怀疑赵小栋,赵小栋听不下去了把解扁担给调笑了一番。邢登科劝山豹投靠国民党,纪山豹为了去掉土匪的名声接受了委任。得到委任的纪山豹满心欢喜,去县里戏园子找燕云飞显摆,燕云飞被逗的忍俊不禁。恰在此时,汪癞子来了。