努尔哈赤(马景涛 饰)把李如柏(王屹 饰)骗到清水庵，他把那齐娅(金巧巧 饰)(金巧巧 饰)带到了李如柏的面前，努尔哈赤答应把那齐娅交给李如柏，条件是以后李如柏不再过问女真各部的纷争，而努尔哈赤也对天起誓，决不给李如柏增添半点麻烦。李如柏答应了，带着那齐娅走了。 公元1616年努尔哈赤建立后金。创立了八旗制度。 东哥(陈德容 饰)想念孟古(石小群 饰)，和兴尼娅乔装来到建州。阿巴亥(程莉莎 饰)(程莉莎 饰)要和东哥交谈，被兴尼娅拦住。努尔哈赤正抱着皇太极，皇太极对着乔装了的东哥笑了笑，然后向她跑去。努尔哈赤注意到了东哥，赶忙追了出去，她却不见了踪影。 努尔哈赤逼问兴尼娅东哥究竟是否还活着？努尔哈赤要翻遍全城找出东哥。兴尼娅敷衍他说：如果东哥还活着一定会来见你的，决不会躲着你了。努尔哈赤不想信，兴尼娅肯定的告诉努尔哈赤东哥已经死了。此时东哥正站在门外百感交集地听着他们的谈话。 努尔哈赤已经有数万雄兵，他用重金收买朝中重臣，对朝廷也表示恭顺，因此他的势力得以在辽东不断地扩张。努尔哈赤准备消灭乌拉和叶赫之时就是对朝廷宣战之日。李如柏告诉李成梁(徐敏 饰)努尔哈赤已经称王。李如柏要上奏折告知皇上实情。李成梁反对，努尔哈赤自立为王，与他们的养虎为患有直接关系。皇上知道实情之后一定会迁怒他们会满门抄斩，只有慢慢寻找时机才能把实情告诉皇上。 公元1618年，努尔哈赤向天下诏告自己对明朝的“七大恨”，正式对朝廷宣战。 金台吉(刘冠翔 饰)愤怒地把“七大恨”撕得粉碎。兴尼娅忧心忡忡。东哥看着“七大恨”，她早就明白会有这么一天，努尔哈赤不打叶赫，她只是一个小原因，真正的原因是努尔哈赤当初觉得时机还不成熟。东哥决定要去见努尔哈赤，不能保住叶赫至少要保住哥哥的性命。