龙三(刘锡明 饰)因为顽皮搞事,开罪擎天,幸得司徒俭惜才,替他求情,龙三才可继续留在训练班。毕业典礼在即,明珠苦练舞蹈表演,因而扭伤足踝,明珠以为必会因而被逐走,自动离去,遭司徒俭教训一顿。毕业典礼後,龙三、高峯(李国麟 饰)及明珠俱获签约五年,占士本不被录用,他向司徒俭哀求,司徒俭才肯与他签约两年。高峯与龙三戮力演出,梦蝶对龙三之矫捷身手甚欣赏。一次,高峯被凡哥不小心打伤,龙三斥责凡哥,凡哥对龙三怀恨在心。明珠等被安排与富商吃饭,明珠大感委屈,却敢怒不敢言。美贞则乘机勾搭上家宝,因而可在新戏中做女主角,梦蝶大怒。龙三本有机会在新戏中任第二男主角,但因为凡哥作梗而丧失机会,龙三愤愤不平,而高峯则获张导演赏识,可在一武侠片中任男主角。
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