因为投降派顾绍康(白锦城 饰)的死亡,秋山和夫(木幡龙 饰)受到了上级的指责,上级指令秋山寻找更多的汉奸傀儡,以华制华。高天行(刘恩佑 饰)准备将盗来的夜明珠送给秦心蓝(林依婷 饰)。不想出现周折,老蒲为了革命,把夜明珠卖了交房租,老蒲与高天行的矛盾加据。江泮(吕一 饰)感觉愧对高天行。秋山和夫欲在上海培养为己所用的汉奸傀儡,欲请任海龙(严志平 饰)出山。任海龙拒绝。任海龙说服高天行,要锄草还不如除根,带人频频刺杀日军和汉奸,周使能(刘旭 饰)将这些功绩都归于自己名下。江泮阻止任海龙的行动,因为如此一来,引发的是日军疯狂的报复。很多爱国人士、纷纷被抓。江泮发现了大发贸易背地里与日方的交易,告知了任海龙和高天行。高天行追查到与刀疤(尹哲飞 饰)有关,欲追查下去,任非常(何明翰 饰)杀死刀疤。在任海龙的坚持下,任非常不得已退出大发贸易。高天行将大发贸易解散。任非常将怨恨记在高天行身上,两人发生激烈争执。