俊宰和洪警官因为许会长的死加快了搜查的脚步，在人鱼沈清(葛素媛 饰)(申银秀 饰)(葛素媛 饰)的帮助下，许俊宰(全振序 饰)(朴珍荣 饰)找到了姜瑞熙(黄新惠 饰)杀害父亲的证据，警察将姜瑞熙绳之以法。另一边，智贤开始接近南斗，向他提议和自己合作。而赵南斗(李熙俊 饰)并没有背叛许俊宰，而是到许致贤(李知勋 饰)处卧底。许致贤看到妈妈被抓走，得知自己被骗的真相后，拿枪对准了许俊宰，沈清挡在了俊宰的身前。
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