在熊恽(吴晓亮 饰)的眼中，当今世上唯有重耳(王龙华 饰)堪当对手，如今重耳复国已成定局，将会是熊恽争霸之路上的最强对手，也许下次二人再见，就是在战场上，熊恽希望到时候重耳放手大战，重耳对霸业没有什么欲望，他承诺若日后对战，除了退避三舍之外，绝不客气，这是对自己和对手的尊重。公元前636年，因骊姬(麦迪娜 饰)之乱流亡在外十九年的晋国二公子重耳，在秦国战车的簇拥下回到晋国，所到之处军士弃戈，百姓欢呼，史称晋文公。吕甥和郤芮战败投降，子圉在一队士兵的护送下出逃高粱，死于乱军之中，重耳念及亲情，以国君之礼厚葬子圉，谥号为怀，史称晋怀公。重耳主政之后第一次祭祀，按照祭祀礼仪需要燃烧祭品，重耳认为这些祭品留下来可以奉养于百姓，物尽其用，这样才不辜负天赐，重耳在先祖前发愿，主政后必当施以仁政，强国但不称霸，教化百姓，传承周礼，此举受到群臣称赞，百姓跪服。重耳再次见到齐姜(张含韵 饰)，齐姜已经生下孩子，重耳看着孩子美不胜收，希望这孩子一生都能平安顺遂，于是取名乐儿，称公子乐。重耳将半只耳环交给齐姜，齐姜拿出另一只耳环，这一对耳环得而复失，失而复得，如今终于重聚，齐姜和重耳历经波折半世，他们都见过对方最意气风发的时候，也见过对方最落魄的时候，如今是重耳为君，齐姜为夫人，是二人爱情最圆满的结局，他们都再无遗憾。季隗(甘婷婷 饰)被接到晋宫，她带着两个儿子伯鯈和叔刘一起拜见重耳，季隗对齐姜充满愧疚，她这一生从未做过违心之事，唯独对齐姜心存歉意，齐姜已经不在乎这些了，缘分天定，一切都怪不得谁，对季隗也并未有一丝埋怨。重耳宴请诸位夫人，但他自己却迟迟未到场，宴席上除了重耳的主位之外，只剩一个主位，必然是掌管后宫的君夫人之位，齐姜认为季隗服侍重耳最早，是重耳的元妻，应该季隗坐上，季隗认为这个位置更应该齐姜来坐，二人一来二去地退让，赢月看不下去，索性当仁不让地坐上了主位。齐姜和季隗的推让是因为她们心中都认同对方，但赢月坐上去却是出乎意料的，毕竟赢月是最晚嫁给重耳的，还是再嫁之身，当然令大家都无法认同，不过赢月自有一套说法，君夫人是要主理后宫琐事，如今齐姜和季隗都要养育幼子，处理后宫之事难免力有不逮，赢月是为二人分忧，且更彰显秦晋之好，为此赢月还愿意接受后宫以及百姓的监督，定期品评考核，如果没有能力掌管后宫，便退位让贤，如此一来大家才接受赢月坐上君夫人的位置。重耳一直在窗外默默看着这一切，自古以来后宫之事是最难处理的，重耳身边的三个女人季隗、齐姜、赢月，都对重耳用情颇深，又牵涉各种利益，若是重耳自己安排三人位置，定然是一人欢喜，其他人埋怨，但重耳故意让她们自己商议，结果是皆大欢喜，重耳以明德智慧立章齐家，有效的避免了后宫之乱，为历代帝王修身齐家之典范。重耳继位之后，朝中大臣上下活动，许多以前跟重耳毫无交集的大臣，到处喊着拥立国君有功，来讨官求封，介子推(贺刚 饰)(贺刚 饰)看不惯这种人的作风，他认为重耳继位是大势所趋，并非某一个人的功劳，所以重耳不应该大肆封赏，大臣也不该主动求赏，为此，介子推愿意做个表率，抽身而退。重耳想让士蒍担任太宰，召集朝纲，统领群臣，士蒍认为自己已经年迈，推荐文武全才的狐堰担任太宰，重耳担心将舅舅置于高位，会引来非议，士蒍继续劝说希望狐堰担任太宰，狐堰文武全才，若非受重耳连累，早就身居高位，如今任用狐堰并非是为私利，而是为了晋国大局着想，见士蒍一再推荐，重耳决定任命狐堰为太宰。吕甥郤芮在夷吾(张一山 饰)子圉主政时期，民愤极大，且最近二人府邸常有族人聚集，似是密谋什么，狐毛(古典 饰)希望国君将这二人杀之灭族，以绝后患，重耳刚刚继位，不愿行杀戮，及时多位大臣劝说，重耳也只是下令，乱党中凡是愿意悔过的，皆既往不咎。当年申生(蒲巴甲 饰)冤死，太傅杜原款(饰)等被牵连灭族，狐突(贺镪 饰)和子余一家也被牵连，重耳宣布为其平反，恢复名誉，对后人予以补偿，将没收的土地也全部归还，重耳施政，首要施仁，对百姓施以赋税减免政策，减轻百姓负担，君臣同心，百姓富足，天下归心。重耳封赏了所有人，最后该封赏介子推的时候，子余拿出一个瓦罐交给重耳，这是介子推离开之前交给子余的，这个罐子是当年子推割肉喂重耳时用的瓦罐，子推是想以此提醒重耳，不要忘了百姓之苦，对的起国人，便是全了当年重耳赠鱼，子推割肉的情谊。吕甥和郤芮聚集了族人，打算趁着重耳立足未稳，杀重耳自保，勃鞮(梁恩 饰)暗中查到这一切，将其禀报给重耳，勃鞮向来只服从君令，之前多次追杀重耳，他本担心重耳会不相信，没想到重耳感念勃鞮忠心，竟然重用勃鞮，还继续让勃鞮统领禁卫军，勃鞮感激不尽。重耳在曲沃太子湖边祭奠申生，感怀当年和申生的兄弟情义，这时吕甥和郤芮竟带族人包围重耳，但很快勃鞮带着禁卫军将他们二人包围，局势瞬间反转，在子余的劝说下，族人们都放下武器投降，吕甥和郤芮向来不是硬骨头，也吓得跪地求饶，重耳饶恕了他们的族人，但将二人押入大牢，处以国法。