小龙女(陈妍希 饰)将郭襄(张雪迎 饰)(张雪迎 饰)带走,但是此时黄蓉(杨明娜 饰)肚子里还有一个孩子没有生出来。小龙女为了救杨过(陈晓 饰),决定将郭襄交给裘千尺(张茜 饰)。杨过正背着假的郭靖(郑国霖 饰)逃亡,金轮国师(黑子 饰)紧随其后。不一会儿蒙古国的高手围住杨过,逼他交出郭靖。郭靖得知大武小武为了郭芙(蒋依依 饰)(蒋依依 饰)在城外决斗,十分生气。金轮国师拦住杨过,和他大打出手。不料此时小龙女正好赶到,和杨过联手击退了金轮法师。杨过并不愿意将郭襄交给裘千尺,便和小龙女联手对抗金轮法师。李莫愁(张馨予 饰)正好经过此地,发现杨过和小龙女。李莫愁趁此机会点了小龙女的穴道,将郭襄抱走。杨过一行人紧追李莫愁,正在李莫愁与金轮国师打斗时,杨过抢到了孩子。金轮法师也想要抢孩子,便与杨过大打出手。杨过决定和李莫愁联手对付金轮国师。小龙女追错了方向,途中遇到武三通(赵鲲鹏 饰)。武三通立马回去告知郭靖黄蓉关于郭襄的情况,黄蓉心里十分焦急。杨过和李莫愁合力对抗金轮国师,李莫愁带走了郭襄,杨过紧随其后。李莫愁和杨过进入洞口,金轮法师在洞口犹豫不决,此时杨过和李莫愁在洞穴里设计让金轮国师中了冰魄银针的毒。李莫愁一直认为郭襄是杨过和小龙女的女儿,便紧紧抱住郭襄。在洞外金轮法师和尼摩星(杨珑 饰)正在决斗,两人一同掉入了悬崖。杨过要李莫愁给孩子喂奶,两人正在商量何处去找奶水。李莫愁和杨过两人碰到一只母豹,便赶紧给孩子喂奶。李莫愁眼见杨过将自己和郭襄服侍得这般好,心生感慨。杨过在外觅食,无意间碰到武三通寻死,杨过便救了他。