接到紧急电话的岳之浩(符毅明 饰)和顺姑(许娜 饰)急忙回到家中见到了受何娜(高语阳 饰)委托的送物人,收到了何娜的信件及发报机。在曹海(张兵 饰)的要求下,何娜送他回到家中,此时的曹海决定留在湖城不跟何娜走,这使何娜非常伤心,她命两名随从用枪顶住曹海,枪声响起曹海转过身来,看到的只是两名随从的尸体,而何娜已伤心远去。湖城解放了,随着一船军火送到解放区,白老七(杜旭东 饰)团伙被设计炸死,这一切谜底都已解开,中共地下工作者何娜的英雄事迹深深地打动着曹海,他诚恳的提出要做一个像何娜的人……何娜和其他多名军统女军官乘转机去香港接受新的任务,途中遭到不明国籍飞机的轰炸,被迫跳伞……