因为走私的事情,岸信一(高大伟 饰)需要回日本本土避风头,李道仁(王千源 饰)和美子亲自将他送走,这段时间的接触,岸信一对李道仁好感倍增,对其信任有加,甚至经常在美子面前夸赞李道仁,这样态度的巨大转变让美子都觉得很奇怪。木户非常意外的邀请李道仁一起喝咖啡,木户总是有意提起他和美子的过去,看得出他对美子的感情并没有被时间冲淡。木户来找李道仁还有一个事情,那就是邀请李道仁加入他们,但是李道仁拒绝了,他表示自己只想过安生日子。木户有事情先离开了,可是他的钱包却遗忘在了桌上,于是李道仁亲自给木户送去了宪兵队。这个有着美子照片的钱包其实是木户对李道仁的一种试探和暗示,李道仁很轻松的便识破了木户的暗示,木户主动遗忘钱包是用来给李道仁暗示,他们之间的较量开始了。暗示完李道仁后,木户见到了满铁的人,这一次黑猫计划,满铁和特高课一同协作,特高课负责情报,满铁负责行动。在满苏边境设置重卡,对抗联分子和苏联间谍进行严密排查,木户甚至亲自赶去边境,督促各个关卡加大排查力度,落实抓捕方案。此外,木户将李道仁的照片交给了满铁的人,要满铁方面对李道仁多加留意。至今,木户对美子依然恋恋不舍,那些年的过往历历在目,木户很不甘心,不甘自己深爱着的美子成为了别人的女人。李道仁经常去一家酒吧喝酒,而在这过程中一直有日本特高课的特务进行秘密监视。李道仁心血来潮,帮酒吧修了个收音机,结果第二天特高课的人就包围了酒吧,将酒吧老板和收音机带回调查,结果并无发现。李道仁终于和哈尔滨的地下党同志接上了头,李道仁的接头人是老魏(董子武 饰)。老魏将李道仁面临日本人监视和军统特务追杀的处境告诉了李道仁,李道仁已心知肚明,现在他只能按兵不动。组织上还安排了一名叫赵园(宣璐 饰)的女同志协助李道仁。李道仁即将前往大学当老师,赵园便是李道仁班上的一名同学。这个赵园还有一个特殊的身份,她是制版专家赵学清(谢钢 饰)的女儿,此外赵学清还有一个儿子,也就是赵园的哥哥名叫赵达(郭金杰 饰)。木户邀请李道仁去他酒吧喝酒,李道仁欣然答应了。在木户面前,李道仁表现的对法币贬值很上心,却又无奈。借着酒意李道仁抒发了对国民政府的强烈不满。两个人喝了酩酊大醉,之所以喝那么多酒,还因为美子,木户不停地试探李道仁对美子的感情,并告诉了李道仁自己和美子是同学,李道仁也装作好像刚知道一样。两个人喝的大醉,木户把李道仁送了回去。即使这时木户还不忘试图用那本瞿秋白的书套李道仁的话,不过李道仁并没有上当。李道仁喝多了,可是他内心却很清楚,清楚他的身份和任务。