赵重光(曹海军 饰)(曹海军 饰)是林静(韩雪 饰)父亲的学生,都效忠于国民党,但后来赵重光投靠日本人。林静父亲不愿意和日本人合作而被日本人抓捕,林静为救父亲,曾委身于赵重光。越重光很想和林静再续旧情,但现在的林静恨不得杀了赵重光。林静徘徊在乔天朝(任程伟 饰)家的门外,渴望这个男人能安慰自己现在这颗受伤的心,但最终没有进去。林静发展的外线学生孙玉民(于俭 饰)说能捉住鱼雷,于是他们用一半的美国提供的物资清单作饵。利用李乐群(肖涵 饰)(肖涵 饰)找到了姐姐和姐夫交了这份清单。彭忠良知道这是真的情报,想再找到另半部分。马天成也找到了孙玉民,和林静争吵了起来都想立功,徐寅初(巍子 饰)生气地教训了他二人。接头地点他们活捉了前来碰面的共产党人,但他并不是“鱼雷”。徐寅初下令杀了此人。家里王迎香(王雅捷 饰)为死了一个共产党人气愤不已,乔天朝亲眼看着这个共产党人死也很痛心,更坚定了自己的工作意志。孙玉民找到李乐群,说行动暴露,要她带着找她姐,李露(江佳奇 饰)家门口李乐群发现上当。但特务也没有捉到李露,他们已经撤走,李乐群被捕。彭忠良不肯撤走,发电报告诉上级已经找到了一半物资清单,想再拿到另一半。乔天朝得知徐要在今晚捉拿“鱼雷”,要王迎香把这个情报送出。但为时已晚,徐寅初用虚的一招晃过了乔天朝,老彭还是去了,公馆里静悄悄,徐寅初包围了这里,捉住了“鱼雷”。