彭忠良又被徐寅初(巍子 饰)急招来,徐寅初痛斥彭忠良借刀杀人,也警告他在他的周围不只一个眼线,要他小心,同时也威胁他监狱里的事。彭忠良虽然懊恼但无可奈何。刘克豪(任程伟 饰)和林静(韩雪 饰)一起审问特务,林静表现得有些激动,刘克豪告诉她要注意方式方法。两人深入谈话,刘克豪鼓励她努力,一定能摆脱以前特工的生活,不要负担太重。正说着话侯刚找到了刘克豪家向他报道。他去解放区学习后被分配到敌工部工作,现在调回沈阳和刘克豪一起工作。徐寅初躲了起来用电台秘密指挥着潜伏下来的敌特。办公室里,以前国民党的人求林静帮忙找工作,发生了争执,林静心里很不舒服。林静对和投降的人一个办公室心里很不舒服,刘克豪劝她也没有平熄怒火。徐寅初化妆成要饭的秘密和彭忠良见面,要彭保护好名单上的人。马天成躲在以前曾存钱的朱老板的家里,朱老板也想马天成走,双方谈话不愉快,马天成命令朱老板去买吃的,朱老板在街上被刘克豪盯上,说服朱老板带刘克豪回去。马天成正不知道往哪跳,突然不知是谁从窗户扔给他一个手榴弹用,马天成又逃走。刘克豪认为行动已经够快,他怀疑有内奸。彭忠良批评了刘最近的工作的粗心。街上徐寅初扮成卖糖人。刚好林静和刘克豪出来,刘克豪要给林静买一个,跑过去挑,林静发现那个人是徐,马上和刘说不要,两人离开。马天成死里逃生回想以前的种种,和刚才的差点被抓住,直做噩梦。1号徐寅初出现给马天成新的身份继续潜伏。一群孩子又来换糖人,扮成老头的徐鼓励孩子们拿带红头文字的废纸换糖人,其实徐是从这里面搜集情报。林静由于工作努力受到政委李露(江佳奇 饰)的表场,要把林调回原部队学习,林请求调到敌侦处工作。大街上林静被人围住,有人认出她是原保密局的特务幸亏有证件替她解围,但她心里很不是滋味。林静如愿以偿留在敌侦处担任文书工作。刘克豪安慰心里难过的林静,两人拥在一起。正在此时警报声响起,刘克豪让她赶快离开,去防空洞。