候成偷偷给吕布(黄磊 饰)馒头吃，候老大却认为布是畜生，不愿让他逐渐变成人，候老大上山打猎，土狗为报杀狗之仇寻衅，被布杀死。土狗的大哥土狼(谢宁 饰)为弟报仇，找到布，结果也被布击毙，但布的脸也被砍伤。布遇到马元义(王建新 饰)和小貂蝉(陈红 饰)，元义为其疗伤。因为布除掉恶霸，候老大答应候成的请求，不再用铁索锁住布。时光飞逝，转眼布已是少布，但仍过着猎户的生活。而此时，深山中，少年貂蝉(杨晓芳 饰)也在马元义的强迫下每天练习着《太平要术》，与快乐无缘。一日，市集上，二人相遇，布看到埙认出貂蝉。二人一起玩耍，貂蝉做了两个泥人，一人一个。