孟云霄(王新军 饰)沉迷于李淑蔚(秦海璐 饰),火凤凰(李彩桦 饰)醋意大发。小顺子(蒲利飞 饰)报复父亲的不赎之怨,带蓝狐支队抢父亲的布店,回来的路上被孔阁臣(冯恩鹤 饰)用计扣押,小顺子逃脱。孟云霄在凤凰山各部抗日武装联席会上揭露孔阁臣的阴谋,用两面手法降服孔阁臣,绑架了孔阁臣的小儿子孔小栋(- 饰),双方达成协议时,孔小栋却被莫碧兰(余心恬 饰) 救走,中途落到日本人手中。日本人用小栋为饵,诱降孔阁臣,孔阁臣用计,约独立纵队攻打神北城,被日期伪军和孔阁臣部围在城下,十分危险。孟云霄部浴血奋战,孟云霄重伤,形势岌岌可危。