关岳峰(张钧泽 饰)带兵抵达聂玉珩(王怀臣 饰)驻扎之地,只带了警卫队步行前去见聂玉珩,聂玉珩来不及准备,派人先拖住关岳峰,但时间紧迫,聂玉珩最终还是军装不整的赶到帐篷外,看到聂玉珩及整个部队松散的样子关岳峰气不打一处来,而聂玉珩还在关岳峰面前谎话连篇,关岳峰早已掌握了聂玉珩近日来的情况,故意让通讯兵念了出来,而后忍无可忍开枪杀了通讯兵给了其一个下马威,聂玉珩气急败坏,但是却只能听从指挥。由于发报机暂且无法修复,左春生(王靖 饰)只好想办法拖住敌人。龙娃(姜震昊 饰)为避免碰上国民党,带领聂九(朱雨辰 饰)等人通过一条崎岖的路才到达山顶,郝梦来(李思博 饰)正埋怨龙娃,众人就看到了国民党部队从山下经过,左春生带人在敌人要通过的道路上用木头设置障碍,敌人队伍不得已停下,左春生抓准时机下令开战,聂九从龙娃口中得知敌人实力非同一般,却没有立刻冲下山援救。聂玉珩在双方交战前就早已经偷偷躲在最隐蔽的地方,并不打算让自己的兵上战场,计划关岳峰若是逼得紧,就让队伍装装样子。聂九看到敌人打算从侧面迂回歼灭红军,内心纠结是否帮助红军,按照本性,聂九早已不顾一切的帮助红军,但是鉴于之前沈忆萍(高艺涵 饰)决绝的话以及个别领导对他的偏见态度,聂九又犹豫了,而龙娃私自赶到山下通知红军队伍,左春生却丝毫不领情,仍旧打算原地应战。张金根随龙娃来到山上找聂九帮忙,聂九心中五味杂陈,但是短暂的犹豫后决定伸出援手,强行带左春生等人撤退,另想办法打击敌人。关岳峰以为红军已经逃走,下令召回全部人马赶往金沙江。聂九观察地形后让左春生掩护,自己带人在路上挖雷设埋伏,成功的拦截了敌人,损坏了敌人前进的路,但是聂九认为不能恋战,再次带左春生撤走。关岳峰派聂玉珩的队伍前去歼灭红军游击队,收到覃辅尧(张光北 饰)命令,原地休整,聂九带着十全(白帝 饰)探查情况,发现河流后计上心头,悄悄给敌人的锅中放了野菜,随后赶回与左春生会合,发报机因缺少精密零件无法修复,众人先找地方暂时休整。覃辅尧多次给上级发电报请求抓紧时间一举歼灭红军,反而收到了原地待命两日的指示,被迫向关岳峰下达命令原地待命……