学馆里传来了孩子们的读书声。李耳向商容(鲁秋实 饰)老师提出日月星辰何人推而行之,山川江海何人造而成之的问题,商容老师表扬了李耳对付巫师祝衍(候七 饰)的行为,可在一旁的童心(郭子溪 饰)却很担心。年幼的李耳万万没有想到因为得罪了巫师而招致杀身之祸。村里瘟疫横行,百姓病死无数,巫师祝衍和子青(萧宝钟 饰)借机陷害李耳,说瘟疫是李耳造成,强行抓走了李耳,并将李耳捆绑在大树下要烧死他,爷爷李太公(杨哲 饰)和李耳的堂叔李僚(刘建伟 饰)恳求子青放了李耳,却被祝衍的徒弟子青殴打。危急关头,商容先生带着本元(王学新 饰)(王学新 饰)先生赶到救下李耳,祝衍一行落荒而逃。少年李耳只身到隐山向本元先生学习大道思想,并拜本元先生为师。春夏秋冬,年复一年,李耳已长成一个英俊青年,他对大道思想的理解也越来越成熟。此时在家乡的童心也已出落为一个美丽的青年女子。宋将斯愚(路东昌 饰)逃到曲仁里杀害百姓。