寿夫人命索智义(田小洁 饰)急电张学良回奉天主持大局,唐子义(饰)严令帅府上下保守机密。日本领事(高岛真一 饰)到帅府探听消息,寿夫人沉着应对,隐瞒了实情。爆炸案调查中,日本人嫁祸南方革命党,心知肚明的吴玉相(杨涵斌 饰)、唐子义也不点破。瘦子到警察局报告了真相,吴玉相为争取时间压下不提。叶青林(任正彬 饰)找谷仁义(张晞临 饰)探听消息,被谷仁义弄得云山雾罩。小武子让瘦子远走他乡避祸,瘦子在郊外被日本人发现杀人灭口。河本意识到帅府方面可能在拖延时间,部署准备劫杀张学良。张学良潜回奉天,日本领事引咎回国。东北易帜,身为共产党人的鸿儒做爱国学生的教育工作,叶青林的女儿叶玲在这里结识了唐子义之子唐鸿升(韦至 饰),互有好感。