大妮子给谷仁义(张晞临 饰)又生了个女儿取名小妮子。索智义(田小洁 饰)跟随少帅去了北平。唐子义(饰)任第七旅副旅长,同谷仁义一起驻扎北大营。1931年,日军为制造摩擦以演习为名袭扰中国军民,唐子义命令部队严阵以待。吴玉相(杨涵斌 饰)命令军队和警察加强戒备,但接到“遇到日军进攻,绝对不许抵抗”的命令。谷仁义找叶青林(任正彬 饰)探听消息,认为事态严重,劝佟赛男(李丽虹 饰)带小金宝到乡下避难,佟赛男坚决不走。副司令佟永功(谭峰 饰)到北大营向唐子义传达命令,并监督所有武器收缴入库。由于日本国内的反对,关东军决定把原定9月28日的进攻提前到9月18日。叶玉珊(饰)带着刘素雅(陈丽娜 饰)、唐红枢、大妮子、小妮子、叶玲避到亮甲镇叶家老宅。