军统再次对李万成(姚居德 饰)进行暗杀,李万成大怒,向前田(李君峰 饰)大发脾气,前田带人到关部二师驻地清除异党,耿杰(徐光宇 饰)率兵包围师部欲营救关镇。李万成屡遭暗杀,四姨太(王沫溪 饰)(王沫溪 饰)求神拜佛祈祷平安。军统怀疑四姨太就是日本特务“银狐”,派人暗杀四姨太。林达飞(刘磊 饰)枪换骡马的计划非常顺利。李彪在日本人面前告林达飞的状,指责林达飞枪换骡马另有用意。面对前田的责问,林达飞巧言相辩,前田无言以对。肖娅(梅婷 饰)邀请林达飞到自己住处,置酒相待,互倾恋情,肖娅凄然的神色,引起林达飞怀疑。一支枪管从窗口伸进来,林达飞中弹负伤。
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