关震宇(黑子 饰)被送到皇协军部养病。前田(李君峰 饰)决定让关震宇在德、意慰问团到来时发表中日亲善讲话。李万成(姚居德 饰)将去北平迎接慰问团,并向关震宇透露他将要出任防共政府主席的事情。李万成为去北平在家中举行宴会,肖娅(梅婷 饰)决定用毒酒杀掉李万成,木村(黄若萌 饰)突然出现,林达飞(刘磊 饰)端起酒杯一饮而尽。林达飞喝了毒酒,肖娅心急如焚,林达飞告诉肖娅那两瓶毒酒已被他换掉,肖娅气急。李万成去北平,李彪得知李成祥部已到水冶附近,决定利用日本人加以阻止其归顺二师的企图。肖娅向林达飞转达总部命令,如果林达飞率部反正,将委任其为中将司令,林达飞对此不屑一顾。
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