李万成(姚居德 饰)英勇回归,纵队驻地抗日情绪高涨,老百姓踊跃参军。日本特高科总部发来了肖娅(梅婷 饰)的资料,肖娅竟是日本高级特务邵祯影佐的学生,但前田(李君峰 饰)对肖娅仍心存怀疑。前田决定借A计划对肖娅进一步试探。木村(黄若萌 饰)逼李万成尽快拉出部队,李万成对林、关进行试探。四姨太(王沫溪 饰)(王沫溪 饰)得知李万成将对林、关下手,大惊。关震宇(黑子 饰)面对四姨太的暗示,若有所思。关震宇再次接到军令部急电“李万成已投敌,部队危险,命令立刻转移。”的指令,关震宇对此事将信将疑,林达飞(刘磊 饰)被迫另做安排,但为时已晚,日军包围了抗日纵队。林、关被捕,李万成率太行纵队官兵投向日本人,引起部分抗联官兵的愤怒。
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