四姨太(王沫溪 饰)(王沫溪 饰)告诉李万成(姚居德 饰),清凉山寺里的主持很象当年李万成的卫队长余光龙。耿杰(徐光宇 饰)部与李彪部因招兵发生冲突,林达飞(刘磊 饰)偏袒李彪引起耿杰强烈不满,关震宇(黑子 饰)得到消息急忙赶来。前田(李君峰 饰)赶到水冶处理皇协军的内部争执,关震宇慷慨陈词,借机从木村(黄若萌 饰)手中收回二师兵权。李淑珍(钱哆哆 饰)拜访四姨太,两个钟情于关震宇的女人互露心迹。前田怀疑李淑珍是共产党,决定以她为诱饵,一网打尽皇协军里的异党分子。李彪为从林达飞身边夺走肖娅(梅婷 饰),利用妓女陷害林达飞。肖娅因林达飞嫖娼一事,悲痛欲绝,倒向李彪。李万成对林达飞偏袒李彪,导致关部离心一事不满。
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