李季(王伟光 饰)抓住了赵郎中(张志宏 饰)，逼郎中供出戴京耀的藏身之处。郎中却把李季带到了耿三(赵恒煊 饰)面前。耿三指责李季打着十三省的旗号到处糟践百姓。李季求耿三“再放我一马，我李季铁了心，以后还跟着你干！”趁混乱李季逃跑，可是没能跑出耿三的手。李季不服地对耿三说：我救过你的命，你不能杀我。十三省的人知道耿三与李季的感情，但也知李季啥事都干得出来。果然，李季抓过耿三的枪。耿三平静地说：开枪吧，打死我，人情算是还你了。李季自知在劫难逃，最终自我了断。耿三把李季姐姐背回了驻地，难过地告诉她：老姐姐，你家老二是为了打鬼子而死的，他是个好汉，是个英雄！十三省的弟兄们和李季姐姐一起为李季的死伤心流泪。这时李军长(佟汉 饰)向省委建议，继续查内奸。小秀才(叶静 饰)跟踪雪琴(潘艺心 饰)，找到了她与蓝芝渊(文江 饰)的联络地址，他以抓地下党的名义带日军抓捕蓝芝渊和雪琴，终于见到了叛徒的真面目。跳猫(刘冬 饰)带着画像立刻向山里报告，渡边怒斥雪琴。小秀才得到渡边提拔，雪琴公开了特务身份，但是蓝芝渊不见了。跳猫没能找到组织，十三省现在成了身份难辨的永远的绺子。