三变出了山门，望着大佛寺，心中明白，此次离开，可能再也不能回来了，于是于寺门前跪拜一番，打马离开。 三变来到钱塘，直奔柳宜(管寿义 饰)住处，经过白玉楼，禁不住去找楚楚(胡可 饰)。岂料楚楚正在为客人弹唱，三变感到心酸，离开。 三变见到柳宜，父子交谈一番，柳宜叮嘱三变一些为人处事方法。三变即将离开之际，发现柳宜正在查案，于是三变想要帮柳宜，被柳宜骂了一通。柳宜命管家柳林(姚岗 饰)看护三变离开钱塘。 三变假意离开，晚上悄悄回来打探。发现城中某个铁匠仰仗高攀龙(苏崇山 饰)的关系横行霸道，三变教训了铁匠，无意间得知高攀龙是铁匠铺的大客户。三变感到奇怪。经过一番调查，并且在朋友的帮助下，三变发现高攀龙购置了许多兵器和盔甲。 三变将此事告诉柳宜，柳宜要三变不要声张。并且再次赶三变进京赶考。 三变无奈，启程之时到白玉楼看望楚楚，意外遭遇太子(李宗翰 饰)，二人发现，两人才发现爱的是同一个人。 经过一番纠葛，楚楚无法选择，三变和太子都很苦恼。 最后，太子决定退出，因为他来钱塘还是要做他的正事，认为不宜儿女情长 三变被柳宜强行派回京城考状元，依依不舍的离开楚楚 十里长亭，楚楚送别三变，三变赋词一首，楚楚十分感动，二人明白彼此真心相爱。一旁，太子心里不是滋味。 虫虫(何美钿 饰)悄悄的跟随上路的三变。两人打打闹闹来到了京城。 皇叔得知钱塘叛逆有一笔造反的钱财，决定将宝剑流入江湖，打算引柳宜等出来以夺得这笔财富。 三变来到京城，拜会皇叔，将柳宜的书信交与皇叔，皇叔得知了三变是柳宜的儿子，尽管三变和皇叔大谈了一番抱负，但他怀疑三变另有身份，派女间谍豆豆(石琳 饰)去引诱三变，从而以得到一些真相。 虫虫对豆豆的到来没有好感，豆豆来到三变处，倒是显得十分的乖巧，查这乖巧的外表下，豆豆开始施展对三变的诱惑。可是，吃醋的虫虫及时破坏了豆豆对三变的一次又一次的诱惑。